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「000566」利欧股份可转债转股迷局

摘要 【利欧股份可转债转股迷局】频频并购,去年计提商誉减值准备18.09亿的利欧股份因可转债转股引关注——可转债转股股份数直逼大股东。(新京报)

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  频频并购,去年计提商誉减值准备18.09亿的利欧股份因可转债转股引关注——可转债转股股份数直逼大股东。

  2018年4月,利欧股份21.98亿元的可转换公司债券于深交所挂牌交易,极大地补充了现金流。截至2019年2月28日,累计转股数为5.89亿股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.60%,数据显示,截至7月19日,利欧股份第一大股东为王相荣,其持股数为9.58%,且控股股东及其一致行动人股权质押比例过高。

  9月27日,新京报记者就可转债转股数占总股本的比例过高的相关事项致电利欧股份董秘办,工作人员表示,该事件暂时没有影响到公司的控制权,一切以公告为准。

  债转股股份占总股本10.60%,实控人质押比例近9成

  2007年,主营业务为泵产品制造的利欧股份登上资本市场。2012年利欧股份净利润腰斩,在主营业务发展受挫之后,利欧股份开始了大规模的外延式并购。2014年以来,先后收购了上海漫酷广告有限公司、上海氩氪广告有限公司、银色琥珀文化传播(北京)有限公司、江苏万圣伟业网络科技有限公司、北京微创时代广告有限公司和上海智趣广告有限公司。

  不过其偿债压力也逐渐显现,截至2017年底,利欧股份货币资金为9.843亿元,而当年底,其短期借款为20.25亿元。

  同时,其大股东在质押融资。据东方财富数据,截至9月27日,利欧股份的质押总数为16.58亿股,质押总比例为24.92%。从利欧股份实际控制人王相荣及其一致行动人王壮利的股权质押情况来看,王氏兄弟二人的股权质押比例一直较高,截至8月10日,王相荣共持有利欧股份6.37亿股,占本公司总股本9.58%;王壮利共持有利欧股份5.04亿股,占公司总股本的7.58%。王相荣所持有的公司股份累计被质押5.43亿股,占其所持公司股份的85.19%;王壮利所持有的公司股份累计被质押4.86亿股,占其所持公司股份的96.35%。

  在控股股东股权质押比例过高的情况下,2015年6月的牛市过后,利欧股份的股价一直处于震荡下行趋势,距最高点的9.46元/股,利欧股份的股价已经下跌超8成,截至9月30日,利欧股份收盘价为1.67元/股。

  记者注意到,早在2018年6月到2018年10月,第一大股东及一致行动人多次发布补充质押公告。2018年10月16日,其公告称,利欧股份于近日接到公司实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生通知,王相荣先生、王壮利先生将其所持有的本公司部分股份办理了补充质押。

  短期借款高企之际,公司开始多渠道融资。2018年3月22日,利欧股份公开发行了2197.55万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额219754.75万元。

  此次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,认购金额不足219754.75万元的部分由主承销商包销。

  从发行结果来看,本次发行向原股东优先配售581.97万张,即5.82亿元,占本次发行总量的26.48%,其中王相荣及王壮利认购3.70亿元可转债。

  此次可转债初始转股价格为2.76元/股,2017年度权益分派实施后,利欧转债的转股价格调整为2.75元/股,2018年11月14日,利欧转债的转股价格调整为1.72元/股。据二级市场人士透露,可转债的价格受上市公司现行的股价影响。

  截至2019年2月28日,累计共有1013.86万张“利欧转债”转换成公司股票,累计转股数为5.89亿股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.60%。超过了实际控制人王相荣的单一持股比例。

  股价低迷之际,为何持有人要转股?9月27日,新京报记者就可转债转股数占总股本的比例过高的相关事项致电利欧股份董秘办,工作人员表示,该事件暂时没有影响到公司的控制权,一切以公告为准。

  从股价走势看,上述转股后,从2月末开始,利欧股份走出了一波行情,股价在(3月6日至6月3日)数月内收于2元上方。

  2019年第二季度,“利欧转债”因转股减少1.03亿元。截至2019年第二季度末,剩余可转债余额为1.81亿元。


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