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「锦江投资股吧」券业百亿并购尘埃落定!中信证券“吞并”广州证券获无条件通过 前三季赚105亿

摘要 【券业百亿并购尘埃落定!中信证券“吞并”广州证券获无条件通过 前三季赚105亿】历时十个月,中信证券重组广州证券事项终于尘埃落定。在证监会于30日召开的2019年第53次并购重组委工作会议上,该收购事项获得无条件通过。对于证券行业来说,这是继2016年中金公司收购中投证券后的又一起并购大案;对于中信证券来说,在成功并购万通证券、华夏证券、金通证券、里昂证券之后,又新增一只“臂膀”。(券商中国)

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遵循“逆周期收购”的原则,中信证券迅速吞并广州证券,为未来华南地区的证券业格局打开想象空间。

  历时十个月,中信证券重组广州证券事项终于尘埃落定。在证监会于30日召开的2019年第53次并购重组委工作会议上,该收购事项获得无条件通过。对于证券行业来说,这是继2016年中金公司收购中投证券后的又一起并购大案;对于中信证券来说,在成功并购万通证券、华夏证券、金通证券、里昂证券之后,又新增一只“臂膀”。

  并购事项获得通过,但双方的业务融合还有漫漫长路。今年来,广州证券就在大范围裁撤分支机构,提前配合中信证券收购进行整合。据券商中国记者梳理,至目前,广州证券已经裁撤了逾20个省市的29个分支机构,包括13个分公司和16个营业部。值得一提的是,裁撤主要集中在8月份以前,近两个月暂未发现新增裁撤。

  30日晚间,中信证券披露2019年三季报,公司前三季度共实现营收327.74亿元,同比增幅20.45%;归母净利润105.22亿元,同比增幅43.85%。自营收入为业绩主要提振因素。

  因上述审核事项,中信证券A股股票于30日当天停牌,并将于31日复牌。30日当天,中信证券H股高开0.13%,不过受大盘整体震荡影响,收盘报收14.56元港币,当天跌幅1.75%。

  
中信证券“如虎添翼”

  中信证券收购广州证券,意在增强其在华南地区甚至“粤港澳大湾区” 的核心竞争力。据中信证券最近披露的修订版收购预案,剥离了广州期货和金鹰基金股权的广州证券将作价134.6亿元,中信证券拟发行8.098亿股股份,发行股份价格拟定16.62元/股,交易完成后,越秀金控及其一致行动人金控有限合计持有中信证券6.14%的股份。

  据中信证券30日晚间披露的三季报,至9月30日,公司第一大股东为中信有限,直接持有本公司16.5%的股份。此外,公司不存在其他持股10%以上的股东。中国证券金融股份有限公司持股比例2.99%,位列第二大股东。收购事项顺利过会同时也意味着,越秀金控及其金控有限将取代证金公司成为中信证券第二大股东。

  虽然广州证券体量较中信证券差距较大,但最近两年,广州证券在华南地区的证券经纪业务收入均高于中信证券。本次交易完成后,中信证券在华南地区的经纪业务收入将实现显著增长,增幅有望超过100%。

  
今年来广州证券已裁撤29个分支机构

  并购事项已经走完审核流程,但双方的业务整合还有漫漫长路。中信证券在10月中旬回复证监会关于并购事项问询函中表示,为保证业务平稳过渡、充分保障客户利益与市场稳定,已向中国证监会申请5年过渡期。在过渡期内,华南公司将维持原广州证券的经营范围。

  对于本次交易后的整合计划,中信证券表示,整合广州证券的基本原则为组织和人员全部接收,业务和网点全面整合,信息技术系统全部合并。

  
业务整合方面,中信证券拟对广州证券现有经营范围进行整合,只保留广东省(深圳除外)、广西壮族自治区、海南省、云南省和贵州省内的经纪业务及与经纪业务高度协同的部分业务。

  值得一提的是,今年来,广州证券就在大范围裁撤分支机构,提前配合中信证券收购进行整合。据证券时报记者梳理,至目前,广州证券已经裁撤了逾20个省市的29个分支机构,包括13个分公司和16个营业部。

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